経営・財務戦略

企業にとっての至上命題である企業価値最大化を実現するには、適切な財務戦略の立案が必要不可欠となります。当グループでは、将来の事業戦略を描くことから始め、その実現に向けた財務目標の設定、投資実行の判断、事業資金の調達等の各フェーズにおいて、お客様の経営参謀として強力にサポートしていきます。

また、Ｍ＆Ａは企業が成長を図る上での重要な戦略の一つと位置付けられ、グループ内での資本関係の見直しや事業承継を目的とする事業再編も企業としては常に視野に入れておくべき手法と言えます。当グループでは、会社法、税法、会計等の目まぐるしく変化する制度に対応した最適なスキーム構築をアドバイスします。さらに、Ｍ＆Ａ及び事業再編に欠かせない、財務デューデリジェンスや企業価値評価（バリュエーション）等の業務についてもワンストップでのご提供が可能です。

サービス事例

• 事業計画及び資本政策の策定
• 事業基盤強化に向けての非事業資産・不稼働資産の切り離し
• 制度融資の利用
• 資本調達構成の入れ替えによるバランスシート再構築
• 事業部門及び関係会社再編に関するご提案並びにその実行
• 税務上最も有利な企業再編スキームの構築
• Ｍ＆Ａにおけるデューデリジェンス（買収監査）
• ＤＣＦ法等での企業価値、事業価値の測定（バリュエーション業務）
• 株式交換比率、株式移転比率、合併比率、分割比率の算定
• 第三者割当価額の算定
• 新株予約権、ストックオプションの評価
• 事業再生スキームの構築
• 第二会社方式での企業再生スキームの策定